Obligacje IPF o wartości 200 mln zł wyemitowane

IPF Investments Polska („IPF IP”) spółka zależna firmy International Personal Finance („IPF”, właściciela Provident Polska) zakończyła dziś emisję obligacji o wartości 200 mln zł, o pięcioletnim terminie wykupu przypadającym na rok 2020. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i równe jest stawce 6 miesięcznego WIBORu powiększonego o marżę w wysokości 4,25%.

Pomyślne zakończenie tej transakcji jest częścią naszej strategii pozyskiwania długoterminowych funduszy, przy niższych kosztach i ze zróżnicowanych źródeł. Dzięki dostępowi do lokalnego rynku obligacji w Polsce, najbardziej znaczącego kraju dla biznesu IPF, mogliśmy zebrać fundusze w walucie lokalnej, od szerokiej bazy inwestorów krajowych - mówi Adrian Gardner Dyrektor Finansowy IPF.

Wpływy z nowej emisji zostały częściowo wykorzystane do odkupienia wyemitowanych w roku 2010 przez IPF IP obligacji o wartości 90,6 mln zł z dniem wykupu przypadającym na 30 czerwca 2015 roku, o zmiennym oprocentowaniu opartym o 6 miesięczny WIBOR powiększony o marżę w wysokości 7.50%. Pozostałe obligacje z tej transzy, o wartości 109,4 mln zł, zostaną spłacone w dacie ich wymagalności.

Transakcja została zorganizowana przez dwa polskie banki, które są częścią dużych, międzynarodowych grup bankowych. Pokazuje ona nasze stałe zaangażowanie na polskich rynkach finansowych - akcje IPF są równolegle notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w Londynie; a obligacje będą notowane w Warszawie w ramach alternatywnych systemów obrotu organizowanych przez GPW i BondSpot SA. Wpływy zostaną wykorzystane na inwestycje w przyszły wzrost naszego biznesu pożyczek domowych i internetowych w Polsce i na świecie - dodaje Adrian Gardner.

Prowadzącymi Księgę Popytu były: Bank Polska Kasa Opieki S.A oraz Bank Zachodni WBK S.A..

Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowej emisji i zaufania, jakim obdarzyli nas inwestorzy lokujący środki na rynku instrumentów dłużnych w Polsce - podkreśla Piotr Cybulski Treasury Manager odpowiedzialny za transakcję.

Dodatkowych informacji udzielają:

Grupa IPF

Provident Polska

FTI Consulting